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O que é possível enviar ao meu contabilista?

Utilizar o Sales Pro é uma excelente forma de obter todos os relatórios de que necessita, mas o que deve enviar ao seu contabilista?

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Escrito por Leticia Bertoni
Atualizado há mais de uma semana

Utilizar o Sales Pro é uma excelente forma de aceder a todos os relatórios de que necessita para gerir o seu negócio — e para partilhar informação clara e organizada com o seu contabilista.


📊 Relatórios disponíveis no Sales Pro

Com o Sales Pro, tem acesso a 8 tipos de relatórios personalizáveis, permitindo-lhe encontrar exactamente a informação de que precisa.

Entre os mais utilizados para contabilidade estão:

  • Vendas por colaborador

  • Vendas por método de pagamento

Pode aceder a ambos em:

Vendas → Relatórios


✉️ Enviar relatórios ao contabilista

Se preferir enviar os relatórios manualmente:

  1. Vá a Vendas → Relatórios

  2. Selecione o tipo de relatório

  3. Defina o período de tempo e os colaboradores (se aplicável)

  4. Clique em Descarregar relatório

  5. Envie o ficheiro por email ao seu contabilista

📌 No relatório Vendas por colaborador, pode filtrar por colaborador através de Pesquisa avançada.

📌 No relatório Vendas por método de pagamento, o total será apresentado por tipo de pagamento (cartão, dinheiro, MB Way, etc.).


👤 Criar uma conta de acesso para o contabilista

Se quiser poupar tempo e garantir que o seu contabilista tem acesso directo aos dados necessários, pode criar-lhe uma conta com permissões limitadas. Veja como:

✅ Passo 1: Criar uma nova função

  1. Vá a Definições → Funções → + Nova Função

  2. Dê o nome “Contabilista” à função

  3. Baseie-se numa função existente (Proprietário ou Colaborador)

  4. Desmarque todas as permissões, excepto:

    • Acesso a Vendas

    • Acesso a Relatórios

✅ Passo 2: Criar o utilizador

  1. Vá a Página Inicial → Colaboradores → + Novo membro

  2. Introduza o nome e email do contabilista

  3. Escolha a função Contabilista

  4. Desmarque “Mostrar no calendário” para evitar confusão

➡️ O contabilista terá acesso apenas ao necessário e poderá consultar os relatórios directamente, sem necessidade de contacto constante.


✅ Benefícios desta abordagem

  • Menos tempo gasto a exportar e enviar dados

  • Mais autonomia para o seu contabilista

  • Menor risco de omissões ou esquecimentos

  • Total controlo sobre a informação partilhada


🤝 Precisa de ajuda?

Estamos sempre disponíveis para si!

Entre em contacto connosco através do chat ou do email [email protected] sempre que precisar de apoio. ❤️

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