Com o Sales Pro, tem à sua disposição 8 tipos de relatórios fantásticos! O que é ainda melhor é que pode personalizar estes relatórios para encontrar exatamente a informação que procura.

Compreendemos que descobrir qual o relatório de que o seu contabilista precisa pode ser um pouco complicado, mas não se preocupe! Temos uma dica útil que facilitará as coisas para si.

Para simplificar o processo, sugerimos que crie uma conta dedicada ao seu contabilista. Ao utilizar as definições de permissões, pode personalizar esta conta para conceder acesso apenas aos relatórios e informações específicos de que o contabilista necessita. É uma forma simples mas eficaz de garantir uma colaboração sem problemas.

Se preferir enviar relatórios em vez de dar ao seu contabilista uma conta para aceder aos mesmos, pode fazê-lo indo a Vendas → Relatórios.

Aí pode encontrar todos os relatórios, mas os mais comuns para enviar aos contabilistas são VENDAS DE COLABORADORES e VENDAS POR MODO DE PAGAMENTO, dependendo do nível de detalhe necessário.

Pode escolher os empregados que vê no relatório de VENDAS DE COLABORADORES clicando em "Pesquisa avançada" e o período de tempo clicando nas datas apresentadas na parte superior.

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No relatório Vendas por método de pagamento, você só pode escolher o período de tempo e verá no total quanto você fez dividido em, por exemplo, cartão, dinheiro, aplicativo de pagamento, etc.

Depois de selecionar as datas e funcionários certos, você pode ir em frente e clicar em baixar relatório para enviá-lo ao seu contador. 😄✨

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Ao atribuir uma conta ao seu contabilista, nunca mais terá de se lembrar de lhe enviar os relatórios correctos! 🎉

Comece por adicionar a nova função, indo a Definições → Funções → +Nova Função → defina o nome da função como "Contabilista", por exemplo → faça-o com base no proprietário ou no membro do pessoal, não importa realmente.

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Agora precisamos de definir as permissões dessa função. A única coisa que o seu contabilista terá de ver está relacionada com Vendas e Relatórios, pelo que pode começar por desmarcar tudo o resto.

Recomendamos que deixe apenas estas 2 opções marcadas:

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Agora que as funções estão definidas, podemos ir em frente e criar uma conta para o contabilista. Isto é feito da mesma forma que quando cria um novo membro do pessoal: Vá a Pagina Inicial → Colaboradores→ "Novo membro +" → adicione o nome e o e-mail do seu contabilista → Certifique-se de que desmarca a opção "Mostrar no calendário".

Note que precisa de saber o e-mail do seu contabilista para este passo.

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E é este o aspeto da conta do contabilista, sem calendário disponível e apenas com a possibilidade de abrir as Vendas e os Relatórios:

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