Utilizar o Sales Pro é uma excelente forma de aceder a todos os relatórios de que necessita para gerir o seu negócio — e para partilhar informação clara e organizada com o seu contabilista.
📊 Relatórios disponíveis no Sales Pro
Com o Sales Pro, tem acesso a 8 tipos de relatórios personalizáveis, permitindo-lhe encontrar exactamente a informação de que precisa.
Entre os mais utilizados para contabilidade estão:
Vendas por colaborador
Vendas por método de pagamento
Pode aceder a ambos em:
Vendas → Relatórios
✉️ Enviar relatórios ao contabilista
Se preferir enviar os relatórios manualmente:
Vá a Vendas → Relatórios
Selecione o tipo de relatório
Defina o período de tempo e os colaboradores (se aplicável)
Clique em Descarregar relatório
Envie o ficheiro por email ao seu contabilista
📌 No relatório Vendas por colaborador, pode filtrar por colaborador através de Pesquisa avançada.
📌 No relatório Vendas por método de pagamento, o total será apresentado por tipo de pagamento (cartão, dinheiro, MB Way, etc.).
👤 Criar uma conta de acesso para o contabilista
Se quiser poupar tempo e garantir que o seu contabilista tem acesso directo aos dados necessários, pode criar-lhe uma conta com permissões limitadas. Veja como:
✅ Passo 1: Criar uma nova função
Vá a Definições → Funções → + Nova Função
Dê o nome “Contabilista” à função
Baseie-se numa função existente (Proprietário ou Colaborador)
Desmarque todas as permissões, excepto:
Acesso a Vendas
Acesso a Relatórios
✅ Passo 2: Criar o utilizador
Vá a Página Inicial → Colaboradores → + Novo membro
Introduza o nome e email do contabilista
Escolha a função Contabilista
Desmarque “Mostrar no calendário” para evitar confusão
➡️ O contabilista terá acesso apenas ao necessário e poderá consultar os relatórios directamente, sem necessidade de contacto constante.
✅ Benefícios desta abordagem
Menos tempo gasto a exportar e enviar dados
Mais autonomia para o seu contabilista
Menor risco de omissões ou esquecimentos
Total controlo sobre a informação partilhada
🤝 Precisa de ajuda?
Estamos sempre disponíveis para si!
Entre em contacto connosco através do chat ou do email [email protected] sempre que precisar de apoio. ❤️