Ir para conteúdo principal

Como Ver e Utilizar o Histórico do Cliente

Leticia Bertoni avatar
Escrito por Leticia Bertoni
Atualizado esta semana

Saiba como aceder a todas as marcações anteriores e futuras dos seus clientes, consultar notas relevantes, ver o estado do cliente e até acompanhar o seu histórico de compras, caso utilize o sistema Sales Pro.


📅 Onde posso encontrar as marcações passadas e futuras?

Existem duas formas principais de aceder ao histórico de marcações de um cliente:

✅ Opção 1: Através da lista de clientes

  1. Aceda à sua lista de clientes.

  2. Procure e seleccione o cliente pretendido.

  3. No painel do lado esquerdo, verá:

    • As marcações passadas e futuras.

    • As datas respectivas.

    • Quaisquer notas associadas a cada marcação.

⚡️ Também poderá ver quantas marcações esse cliente já realizou e quando será a próxima visita. ⚡️


✅ Opção 2: Através do calendário

  1. Clique numa marcação no calendário.

  2. No lado direito da marcação, desloque-se para baixo.

  3. Verá as visitas passadas e futuras do mesmo cliente.

⚡️ Pode clicar em qualquer uma dessas marcações para aceder aos detalhes completos. ⚡️


🛒 Onde posso ver o histórico de compras do cliente?

Se tiver activado o Sales Pro, o histórico de compras fica disponível logo após o check-out do cliente.

✅ Como consultar:

  1. Após clicar em “Finalizar compra”, verá no lado direito os produtos anteriormente adquiridos por esse cliente.

  2. Esta funcionalidade permite:

    • Relembrar o cliente de um produto que comprou.

    • Sugerir refills ou produtos complementares.


💡 Dica útil:

Mesmo que o cliente entre apenas para comprar um produto, é importante associar a compra ao perfil correcto do cliente.

✅ Como fazer:

  1. Clique em “Nova venda”.

  2. Procure e seleccione o cliente.

  3. Escolha o(s) produto(s).

  4. Finalize a compra como habitual.

➡️ Desta forma, a compra ficará registada no histórico do cliente.


🤝 Precisa de ajuda?

Estamos sempre disponíveis para si!

Entre em contacto connosco através do chat ou do email [email protected] sempre que precisar de apoio. ❤️

Isto respondeu à sua pergunta?