✨ Všechny poznámky jsou soukromé a nikdy nejsou viditelné pro klienty.
👤 Poznámky ke klientovi
Poznámky ke klientovi jsou propojené s jeho profilem a zobrazují se pokaždé, když otevřete některou z jeho schůzek.
🔍 K čemu můžete poznámky ke klientovi využít?
• Zapamatování konkrétní techniky nebo stylu, který měl rád
• Preferovaný odstín barvy
• Uchování osobních detailů
• Sledování preferencí zmíněných při minulých návštěvách
✏️ Jak přidat poznámky ke klientovi (na počítači)
Můžete to udělat dvěma způsoby:
Možnost 1: Z klientského seznamu
Přejděte do Klienti a vyhledejte konkrétního klienta.
Klikněte na jeho jméno a otevřete jednu z jeho schůzek.
Pod e-mailem klikněte na pole „Poznámky klienta“.
Napište poznámku a uložte ji.
Možnost 2: Z kalendáře
Klikněte na klientovu schůzku v kalendáři.
Pod e-mailem najděte pole „Poznámky klienta“.
Přidejte poznámku a uložte.
📱 Přidávání poznámek ke klientovi v mobilní aplikaci
Otevřete schůzku.
Klepněte na jméno klienta.
V poli Poznámky klienta přidejte poznámku.
📅 Poznámky ke schůzce
Poznámky ke schůzce jsou propojené pouze s konkrétní schůzkou — ne s celým profilem klienta. Používejte je k zaznamenávání toho, co se stalo během dané návštěvy.
🔍 Kdy používat poznámky ke schůzce?
• K sepsání detailů celého sezení
• K zaznamenání času, použitých produktů nebo posledních změn
• K uložení doporučení pro příště
Když se klient vrátí, tyto poznámky se zobrazí ve spodní části jeho nové schůzky.
✏️ Jak přidat poznámky ke schůzce (na počítači)
Klikněte na schůzku v kalendáři.
Sjeďte dolů do sekce „Poznámky“
Přidejte poznámku a uložte.
📱 Přidávání poznámek ke schůzce v mobilní aplikaci
Klepněte na schůzku.
Sjeďte dolů.
Přidejte poznámku do sekce Poznámky a uložte.
💬 Potřebujete pomoc?
Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete pomoc, napište nám přes chatovací bublinu — jsme tu pro vás ❤️