Neste artigo vai aprender a criar a sua primeira marcação e tudo o que precisa de saber sobre o funcionamento das marcações no seu calendário.
Vamos abordar:
✅ Como criar a sua primeira marcação.
✅ Como associá-la aos serviços.
✅ Como adicionar notas importantes.
✅ E muito mais!
📅 Como criar a sua primeira marcação?
O calendário é onde irá passar a maior parte do seu tempo, gerindo todas as suas marcações.
✅ Passos iniciais:
1. Clique num intervalo de tempo disponível no calendário onde deseja criar a marcação.
📝 Introduza as informações básicas do cliente
Aqui irá reunir os dados principais sobre o cliente:
Nome
Número de telefone
Número de identificação fiscal
E-mail
➡️ Assim que começar a digitar, o sistema irá apresentar sugestões automáticas com base nos clientes já registados.
Se não for encontrado nenhum cliente, assumimos que pretende criar um novo cliente.
O novo cliente será automaticamente guardado na sua lista de clientes quando a marcação for criada.
💼 Seleccione um serviço
Após escolher ou criar o cliente, a única outra informação necessária é o serviço.
➡️ Caso esteja a começar, já criámos pelo menos um serviço para si.
Se quiser aprender a criar os seus próprios serviços, clique aqui.
➕ Notas
Pode adicionar informações adicionais sobre o cliente ou sobre a marcação.
Tipos de notas:
Notas do cliente (lado esquerdo):
Sempre associadas ao perfil do cliente.
Visíveis em todas as futuras marcações desse cliente.
Ex.: preferências, alergias, particularidades.
Notas da marcação (lado direito):
Relacionadas com esta marcação específica.
Ex.: o que foi feito, observações sobre o serviço prestado.
➡️ Pode editar estas notas a qualquer momento.
Dica profissional 🤩
Quando passar o cursor sobre a marcação no calendário, poderá visualizar rapidamente as informações mais importantes sobre o cliente — uma funcionalidade muito útil para obter contexto imediato sobre marcações futuras. 🤩
🔔 Lembretes
Os lembretes são pré-seleccionados, mas pode sempre desactivá-los com apenas um clique ✅
E-mails: enviados automaticamente ao cliente após a marcação ser criada.
SMS: enviados ao meio-dia do dia anterior à marcação.
➡️ Uma forma eficiente de garantir que os clientes não se esquecem das suas marcações.
🛠️ Campos Personalizados
Tal como as notas, pode criar Campos Personalizados ligados tanto às informações básicas do cliente como à marcação.
Se quiser saber mais sobre como funcionam os Campos Personalizados, clique aqui. 🤓
✅ Finalize: clique em “Nova Marcação”
Quando estiver satisfeito com todas as informações:
➡️ Clique em “Nova marcação” na parte inferior do ecrã.
O que acontece a seguir?
Se for um novo cliente, será automaticamente guardado na sua base de clientes.
O cliente receberá um convite por e-mail para adicionar a marcação ao seu calendário.
Um lembrete por SMS será enviado automaticamente no dia anterior à marcação.
🤝 Precisa de ajuda?
Estamos sempre disponíveis para si!
Entre em contacto connosco através do chat ou do email [email protected] sempre que precisar de apoio. ❤️