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Como criar a primeira marcação

Nesse artigo vai aprender a fazer a sua primeira marcação e tudo o que precisa saber sobre as marcações do seu calendário.

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Escrito por Anna Dís
Atualizado há mais de uma semana

Neste artigo vai aprender a criar a sua primeira marcação e tudo o que precisa de saber sobre o funcionamento das marcações no seu calendário.

Vamos abordar:

✅ Como criar a sua primeira marcação.

✅ Como associá-la aos serviços.

✅ Como adicionar notas importantes.

✅ E muito mais!


📅 Como criar a sua primeira marcação?

O calendário é onde irá passar a maior parte do seu tempo, gerindo todas as suas marcações.

✅ Passos iniciais:

1. Clique num intervalo de tempo disponível no calendário onde deseja criar a marcação.


📝 Introduza as informações básicas do cliente

Aqui irá reunir os dados principais sobre o cliente:

  • Nome

  • Número de telefone

  • Número de identificação fiscal

  • E-mail

➡️ Assim que começar a digitar, o sistema irá apresentar sugestões automáticas com base nos clientes já registados.

  • Se não for encontrado nenhum cliente, assumimos que pretende criar um novo cliente.

  • O novo cliente será automaticamente guardado na sua lista de clientes quando a marcação for criada.


💼 Seleccione um serviço

Após escolher ou criar o cliente, a única outra informação necessária é o serviço.

➡️ Caso esteja a começar, já criámos pelo menos um serviço para si.

Se quiser aprender a criar os seus próprios serviços, clique aqui.


➕ Notas

Pode adicionar informações adicionais sobre o cliente ou sobre a marcação.

Tipos de notas:

  • Notas do cliente (lado esquerdo):

    • Sempre associadas ao perfil do cliente.

    • Visíveis em todas as futuras marcações desse cliente.

    • Ex.: preferências, alergias, particularidades.

  • Notas da marcação (lado direito):

    • Relacionadas com esta marcação específica.

    • Ex.: o que foi feito, observações sobre o serviço prestado.

➡️ Pode editar estas notas a qualquer momento.

Dica profissional 🤩

Quando passar o cursor sobre a marcação no calendário, poderá visualizar rapidamente as informações mais importantes sobre o cliente — uma funcionalidade muito útil para obter contexto imediato sobre marcações futuras. 🤩


🔔 Lembretes

Os lembretes são pré-seleccionados, mas pode sempre desactivá-los com apenas um clique ✅

  • E-mails: enviados automaticamente ao cliente após a marcação ser criada.

  • SMS: enviados ao meio-dia do dia anterior à marcação.

➡️ Uma forma eficiente de garantir que os clientes não se esquecem das suas marcações.


🛠️ Campos Personalizados

Tal como as notas, pode criar Campos Personalizados ligados tanto às informações básicas do cliente como à marcação.

Se quiser saber mais sobre como funcionam os Campos Personalizados, clique aqui. 🤓


✅ Finalize: clique em “Nova Marcação”

Quando estiver satisfeito com todas as informações:

➡️ Clique em “Nova marcação” na parte inferior do ecrã.

O que acontece a seguir?

  • Se for um novo cliente, será automaticamente guardado na sua base de clientes.

  • O cliente receberá um convite por e-mail para adicionar a marcação ao seu calendário.

  • Um lembrete por SMS será enviado automaticamente no dia anterior à marcação.


🤝 Precisa de ajuda?

Estamos sempre disponíveis para si!

Entre em contacto connosco através do chat ou do email [email protected] sempre que precisar de apoio. ❤️


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