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🗂️ Como guardar notas e informações de clientes e marcações

Mantenha tudo organizado, acessível e fácil de consultar

Leticia Bertoni avatar
Escrito por Leticia Bertoni
Atualizado esta semana

Um ótimo serviço começa por conhecer bem os seus clientes.
A Noona HQ ajuda a guardar e aceder a toda a informação importante — para que cada visita seja mais personalizada e profissional.

Neste guia vai aprender:

  • Como ver e editar informações do cliente

  • Como aceder a detalhes específicos da marcação

  • Onde encontrar o histórico completo de marcações


👤 Informação do cliente

Pode aceder diretamente ao perfil de um cliente a partir do calendário.
Sempre que o cliente tiver uma marcação — com qualquer membro da equipa —, verá automaticamente todos os seus detalhes.

🧭 Como ver informações do cliente

  1. Clique na marcação no calendário.

  2. Um painel lateral abrirá com duas colunas:

    • Coluna esquerda: dados do cliente + histórico

    • Coluna direita: informações da marcação


📌 O que está incluído na informação do cliente

Detalhes pessoais

  • Nome

  • Telefone

  • E-mail

  • Social ID (só usado em alguns países — pode ignorar se não se aplica)

Notas do cliente

Notas permanentes que aparecem em todas as futuras marcações.
Exemplos:

  • Alergias

  • Preferências

  • Histórico de serviços

  • Observações importantes

Anexos

Pode adicionar fotos ou ficheiros relacionados com o cliente.
Exemplos:

  • Antes/depois

  • Fotos de pele

  • Registos de tratamentos


📅 Notas específicas da marcação

As notas da marcação estão associadas a uma visita específica, não ao perfil do cliente.

🧭 Como ver detalhes da marcação

  1. Clique na marcação no calendário.

  2. Na coluna direita verá:

    • Data e hora

    • Profissional

    • Serviço(s)

    • Notas sobre a marcação

O que pode encontrar aqui

  • Comentários deixados pelo cliente durante a marcação online
    (Procure o ícone de balão de fala na marcação)

  • Notas que escreveu após o atendimento

  • Observações para visitas futuras


🔁 Histórico de marcações

No final da coluna da marcação, verá o histórico completo do cliente:

  • Serviços realizados

  • Datas e horas

  • Membros da equipa

  • Notas de cada visita

💡 Use esta secção para identificar padrões, acompanhar tratamentos ou preparar serviços recorrentes.


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Estamos aqui para si!
Fale connosco pelo chat da Noona HQ ou envie um e-mail para [email protected] ❤️

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